Программы для финансового анализа: какие есть и как выбрать лучшее решение для бизнеса

Чтобы понимать финансовое состояние бизнеса и принимать решения, основываясь на цифрах, а не на интуиции, подключают сервис финансового учета. Он фиксирует доходы и расходы, прогнозирует возможные кассовые разрывы, считает чистую прибыль, рентабельность и другие показатели.

Сейчас на рынке много решений, но без тщательного изучения сложно понять, чем они отличаются. В статье разбираем программы для финансового анализа: их возможности и стоимость, уникальные функции. Сравниваем плюсы и минусы решений в таблице. Статья поможет тем, кто в поиске подходящего сервиса, но не понимает, как его выбрать из всего многообразия вариантов.

Критерии выбора программы для финансового анализа

Ниже — критерии, на которые опирались при создании подборки. 

Функциональность сервиса. В статье собрали программы, в которых есть все важные функции для финансового анализа. Например, во всех сервисах есть отчеты ДДС, ОПиУ, Баланс, а также платежный календарь.

Интерфейс. Во время отбора сервисов изучали их интерфейс. Смотрели, чтобы программы не были перегружены кнопками, вкладками и сайдбарами. У всех программ из подборки интерфейс не содержит лишних элементов.

Интеграции. Программы для финансового анализа работают в связке с другими сервисами: 1C, эквайрингом, CRM-системами, маркетплейсами. Чем больше интеграций, тем больше данных собирает программа и тем эффективнее финансовый учет. 

Цена. Стоимость сервиса должна соответствовать его возможностям. Например, если у решения мало отчетов и функций, цена должна быть меньше, чем у топовых сервисов с большим количеством возможностей.

Техподдержка. Если что-то сломается или возникнут проблемы с созданием отчетов, нужно быстро получить помощь. Поэтому важно, чтобы сотрудники техподдержки отвечали как можно быстрее и, конечно, чтобы они помогали решить проблему, а не отписывались стандартными фразами. 

Безопасность данных. Важно, чтобы программы для финансового анализа предприятия защищали данные от утечек. Что должно быть для этого в сервисе:

• Двухфакторная аутентификация — позволяет защитить аккаунты сотрудников от взлома.
• Шифрование данных — предотвращает утечки.
• Регулярные бэкапы — помогают сохранить важную информацию.
• Настройки ролей и доступов для сотрудников, история их действий — позволяют контролировать доступ к информации. 

Топ сервисов для финансового анализа

В подборке собрали информацию про программы для анализа финансового состояния. У каждого из восьми сервисов есть инструменты для сбора данных из разных источников: CRM-систем, 1C, баз данных. С помощью программ можно анализировать важные показатели, создавать отчеты и визуализировать информацию на дашбордах. В таблице сравнили основные отличия сервисов.

ПланФакт

Основные функции: структура расходов, ДДС, ОПУ, управленческий баланс, дашборды с анализом доходов и расходов, ROE, платежный календарь, контроль задолженности

Стоимость: от 2050 ₽ в месяц, триал 7 дней

ПланФакт — сервис, который помогает автоматизировать финансовый учет, отслеживать важные метрики и находить узкие места в финансовой стратегии. ПланФакт собирает данные из 1C, маркетплейсов, CRM-системы или банковских счетов и объединяет их, чтобы создать отчеты о прибыльных направлениях бизнеса или о финансовом состоянии компании.

Основные возможности сервиса ПланФакт:

• Автоматическое внесение данных — в сервисе можно не только собирать данные, но и распределять их по статьям расходов с помощью заданных правил.
• Отчет ДДС — собирает информацию о доходах и расходах по месяцам, статьям, проектам, контрагентам, сделкам.
• Отчет ОПУ — показывает выручку и расходы по статьям или проектам, позволяет оценивать операционную прибыль, а также до уплаты налогов, кредитов, процента, вычета износа: EBITDA, EBIT, EBT.
• Балансовый отчет — отражает реальное состояние бизнеса: оборотные и внеоборотные активы, долгосрочные и краткосрочные обязательства, капитал.
• Контроль рентабельности проектов, анализ доходов и расходов по сделкам.
• Платежный календарь для планирования расходов, приоритизации платежей, прогнозирования кассовых разрывов.
• Интеграции с банками, эквайрингом, CRM, маркетплейсами и 1C.

Сервисы для финансового анализа помогают держать все важные цифры под рукой, что упрощает контроль финансов. Для этого в ПланФакт есть дашборды, на которых отображаются ключевые показатели бизнеса: денежный поток, структура расходов, остатки на счетах.

Преимущества

• Есть все отчеты, которые важны для финансового анализа: ДДС, Баланс, ОПУ.
• На главном экране на дашборде удобно контролировать основные параметры бизнеса.
• Есть мобильное приложение, в котором можно контролировать движение денег, остатки или чистую прибыль, анализировать отчеты.
• Есть платежный календарь, с помощью которого можно скорректировать расходы и избежать кассовых разрывов.
• Данные компаний защищены: они передаются по зашифрованному соединению с использованием 256-битного SSL-сертификата класса А+. Есть настройки доступов для сотрудников.
• Можно заказать услуги для бизнеса, например, финансист настроить систему финансового учета, подключит основные отчеты, настроит планирование.

Недостатки

• Редкие, нестандартные визуализации удобнее собирать в BI-системе.
• Точность отчетов зависит от аккуратной настройки категорий и правил.
• В сервисе нельзя удалять операции, которые подтянулись по интеграциям.
• Нельзя редактировать разбитые операции и применять к ним правила, нет возможности массово редактировать правила.

Кому подходит

Сервис может использовать малый и средний бизнес. Сферы и ниши не ограничены. ПланФакт подойдет компаниям из b2b и b2c, в сферах ритейла, производства, строительства, недвижимости и других. Также сервис поможет навести порядок в финансах тем, кто работает на маркетплейсах. Для холдингов со сложной структурой и «тяжелых» моделей бюджета сервис может быть тесным. Такие компании обычно используют более крупные платформы.

Тарифы и доступность

Всего есть 4 тарифа. «Начальный» подходит небольшим компаниям или стартапам, так как позволяет автоматизировать и контролировать движение денежных средств. Если нужны дополнительные отчеты или интеграции с маркетплейсами, выбирают более дорогостоящие тарифы. Также отдельные инструменты можно докупить — это удобно, когда нужно добавить пару функций к выбранному тарифу.

Optimacros

Основные функции: план-факт анализ, ДДС, визуализация статистики продаж, плановой выручки, рентабельности
Стоимость: индивидуальный расчет

Если ПланФакт ориентирован скорее на малый и средний бизнес, то Optimacros — платформа для крупных компаний со сложными процессами планирования, большим количеством подразделений или разветвленной структурой бизнес-процессов. 

Основные возможности платформы CPM/IBP Optimacros:

• Объединение финансовых, операционных и производственных планов в единой модели.
• План-факт анализ на дашборде: контроль ДДС, доходов и расходов. Можно сравнивать сценарии в разрезе статей бухгалтерского учета с указанием абсолютного и относительного отклонения.
• Визуализация статистики продаж по регионам, отслеживание изменений продаж.
• Визуализация данных о плановой выручке по товарам: в денежном выражении или как сравнение между товарными категориями.
• С помощью дашбордов на платформе анализируют рентабельность и изменение ее уровня, выполнение бюджета валовой прибыли и отклонение от него. 

Преимущества

• Платформу можно настроить под потребности бизнеса, чтобы контролировать разные показатели — от рентабельности до синхронизации планов разных подразделений.
• Платформу можно развернуть на серверах компании.
• Гибкие настройки прав доступа позволяют команде совместно работать на платформе, но при этом важную информацию можно скрыть.
• Можно заказать разработку индивидуального решения или внедрение аналитики.

Недостатки

• Для настройки платформы нужны специалисты.
• С помощью дашбордов можно визуализировать основные показатели бизнеса: статистику продаж, планирование выручки, рентабельность, инвестиционный бюджет. Остальные дашборды нужно проектировать самостоятельно.
• Визуализация не такая гибкая, как в BI-системах.

Кому подходит

Платформу используют крупные компании со сложными бизнес-процессами. Optimacros особенно востребован в таких сферах:

• промышленное производство,
• розничная и оптовая торговля,
• логистика и транспорт,
• финансовый сектор,
• девелопмент и строительство.

Тарифы и доступность

На сайте нет тарифов, так как стоимость решения зависит от потребностей бизнеса. Чтобы узнать цену, нужно обратиться к менеджеру за расчетом.

Планум (Planum)

Основные функции: прогнозирование с помощью настроенных правил или ML-моделей, отчеты БДР, БДДС, Баланс, план-факт анализ
Стоимость: рассчитывается индивидуально

Планум — FP&A/xP&A-платформа для планирования и бюджетирования. Ее используют, чтобы объединить данные о доходах и расходах, спросе и ресурсах. Здесь есть готовые разработанные финансовые модели для проектов: производственное и стратегическое планирование, управленческий учет, планирование ассортиментной матрицы.

Основные возможности программы для анализа финансового состояния предприятия:

• Сбор бюджетов и планов из разных отделов или филиалов.
• Создание единой модели данных и регулярный обмен информации с 1С, CRM, BI и другими системами.
• Доступно прогнозирование с помощью настроенных правил или ML-моделей — если важно учесть много факторов. Правила и использование машинного обучения можно комбинировать
• Можно настроить отчеты БДР, БДДС, Баланс, провести план-факт анализ или создать сценарии «что если».
• Доступно HR-планирование: можно контролировать и управлять наймом, ФОТ, другими расходами на сотрудников.

Преимущества

• Интерфейс напоминает Excel, поэтому пользователям проще начать работать в программе. 
• Быстро собирает разрозненные данные, например, бюджеты по проектам от разных команд.
• Все изменения автоматически меняются в таблицах и формулах. Не нужно менять их вручную, как в Excel.
• За счет REST API можно брать данные из других систем: 1С, CRM, BI. 
• Гибкие настройки прав доступа позволяют команде совместно работать на платформе, но при этом важную информацию можно скрыть.

Недостатки

• Для нетиповых бизнес‑процессов может потребоваться доработка инструментов с помощью специалистов.
• Эффективность системы напрямую зависит от корректности данных, загружаемых из внешних источников.
• Для небольших компаний с простыми процессами стоимость лицензии и внедрения может оказаться большой.

Кому подходит

Планум подходит компаниям, которые хотят автоматизировать финансовый анализ, планирование, бюджетирование, HR-планирование. 

Тарифы и доступность

На сайте нет тарифов, так как стоимость решения зависит от потребностей бизнеса. Чтобы узнать цену, нужно оставить заявку на сайте.

Форсайт «Бюджетирование и консолидация»

Основные функции: план-факт анализ, БДР, БДДС, Баланс, консолидированные отчеты, шаблоны ручных проводок
Стоимость: по запросу

Форсайт «Бюджетирование и консолидация» — российский продукт, объединяющий технологии BI, BPM, CPM для автоматизации процессов финансового планирования, бюджетирования и консолидированной отчетности.

Основные возможности программы Форсайт «Бюджетирование и консолидация»:

• Автоматизация сбора, проверки и контроля данных, пересчета валют, ведения ручных поправок, формирования консолидированной отчетности.
• Для автоматизации планирования и бюджетирования есть конфигурация для МСФО. Такая возможность важна для компаний, которые работают на международном уровне.
• Моделирование сценариев формирования бюджетов и прогнозов, которые учитывают реальные показатели.
• Есть система самообслуживания — Self-service. Ее суть в том, чтобы пользователи без привлечения техспециалистов могли настраивать и анализировать данные.
• Дашборды с ключевыми показателями бизнеса, которые можно настраивать самостоятельно. 

Преимущества

• Есть конфигурация для МСФО, что позволяет автоматизировать учет по международным стандартам.
• Self-service помогает самостоятельно настраивать и анализировать данные. Пользователи менее зависимы от технических специалистов.
• Можно настраивать дашборды и выносить на них нужные данные. 
• Есть технология in-memory, которая позволяет быстро анализировать большие объемы данных.

Недостатки

• Для интеграции используется открытый API, но его поддерживают далеко не все продукты.
• Систему можно настраивать без специалистов, но возможности настройки ограничены визуальными конструкторами.
• Здесь нет возможности автоматизировать согласование и ведение реестра заявок.

Кому подходит

Решение подходит для среднего и крупного бизнеса, компаний со сложной финансовой архитектурой. Больше всего Форсайт «Бюджетирование и консолидация» востребован в компаниях разветвленной сетью филиалов, ритейловых сетях с многоканальными продажами, девелоперских и строительных корпорациях. Также продукт полезен компаниям, которые работают на международном рынке, так как здесь есть поддержка мультивалютности и МСФО.

Тарифы и доступность

На сайте нет тарифов, так как стоимость решения зависит от потребностей бизнеса. Чтобы узнать цену, нужно оставить заявку на сайте.

Yandex DataLens

Основные функции: аналитические отчеты и дашборды, датасеты, редактор для настройки визуализации, нейроаналитик 
Стоимость: от 990 ₽ в месяц за пользователя

Yandex DataLens — BI-сервис, с помощью которого собирают данные, строят отчеты и дашборды.

Основные возможности:

• Подключение баз данных ClickHouse, PostgreSQL, Oracle Database, Trino и других, Битрикс24, Яндекс Документов, Google Sheets, Metrica и прочих инструментов для сбора данных.
• Сбор отчетов, дашбордов в визуальном редакторе для анализа расходов, продаж, возвратов, разных видов прибыли.
• Создание датасетов — таблиц с настраиваемыми полями и вкладками для анализа и визуализации данных.
• Нейроаналитик — умный помощник, который анализирует нужные данные и делает по ним выводы, помогает строить графики и формулы.
• Формирование аналитических отчетов для предупреждения кассовых разрывов, контроля денежных потоков, сравнения квартальных отчетов.

Преимущества

• Есть готовые отчеты для финансового учета, анализа продаж, рекламы, маркетинга, зарплат и загрузки сотрудников, оценки потоков денежных средств.
• Self-service-конструктор помогает самостоятельно настраивать и анализировать данные. Пользователи менее зависимы от технических специалистов.
• Можно использовать в облаке или развернуть на своем сервере.
• Контролировать показатели в отчетах и дашбордах можно со смартфона.
• Базовые инструменты можно использовать бесплатно, например, дашборды и аналитические функции. 

Недостатки

• Кастомизированные дашборды, редактор для визуализации данных, отчеты для экспорта доступны на платных тарифах.
• Есть лимиты на количество таблиц в датасете или строк в таблице, диаграмме. Например, максимальное количество таблиц в датасете — 32.
• Чтобы настроить дашборды, отчеты и датасеты, нужно разобраться в тонкостях их настройки в Yandex DataLens. Для этого нужны базовые знания по работе с данными в BI-системах.

Кому подходит

DataLens подойдет компаниям, которые хотят:

• уйти от отчетов в Excel,
• объединить данные из разных систем,
• обеспечить доступ к аналитике для всей команды,
• найти российское решение для замены зарубежных BI‑систем.

Тарифы и доступность

Индивидуальные пользователи могут использовать Yandex DataLens бесплатно. Для команд стоимость составляет 990 ₽ в месяц за одно рабочее место. Пользователям доступен 30 дневной тестовый период. Также можно купить решение Enterprise бессрочно или на год за 1,6 млн рублей.

Visiology

Основные функции: BI-дашборды, виджеты, прогнозирование, модуль Self-Service
Стоимость: от 45 000 ₽ в год за пользователя

Visiology — российская платформа корпоративной бизнес-аналитики со Smart Forms, благодаря которым здесь можно создавать формы без кода. Использует синтаксис языка, схожий с DAX.

Основные возможности Visiology:

• Создание BI-дашбордов и отчетов без необходимости писать код.
• Формирование регламентных отчетов для оценки финансовых результатов компании. Их можно автоматически рассылать указанным сотрудникам.
• Visiology Designer — конструктор, в котором можно редактировать дашборды, рабочие области и модели данных.
• Прогнозирование с помощью факторных моделей.
• Виджеты, которые можно настроить без знания JavaScript.
• Журнал событий для отслеживания действий пользователей.
• Self-Service-конструктор, который позволяет подготавливать данные перед их загрузкой на Visiology.

Преимущества

• Создание любого количества рабочих областей, чтобы пользователи могли организовывать работу команд или подразделений в разных пространствах.
• Поддержка языка DAX позволяет аналитикам проще перейти в Visiology из Power BI.
• Есть настройка доступов для сотрудников.
• Доступны разные варианты визуализации — от простых до самых сложных схем.
• Есть мобильное приложение.

Недостатки

• У платформы много модулей и инструментов, поэтому для настройки нужны специалисты. 
• Для небольших компаний с простыми процессами стоимость лицензии и внедрения может оказаться большой.
• Корпоративные функции, например, резервирование и масштабирование, доступны только на максимальном тарифе.

Кому подходит

Visiology — замена Power BI, поэтому платформу могут использовать компании, которые ищут альтернативу зарубежному продукту. Visiology подходит не только для финансового анализа, но и для контроля производственных показателей, продаж, маркетинговых кампаний.

Тарифы и доступность

Есть три тарифа, которые отличаются количеством пользователей и смарт-форм, объемом данных и наличием некоторых функций.

Polymatica

Источник: livebusiness.by

Основные функции: интерактивные панели, виджеты, ad-hoc-отчетность, датасеты
Стоимость: по запросу

Polymatica — российская BI‑платформа для анализа, визуализации и прогнозирования финансовых данных. Система объединяет инструменты отчетности, машинного обучения и управленческого учета.

Основные возможности:

• Интерактивная панель, на которой собраны ключевые показатели бизнеса: доходы и расходы, чистая прибыль, конверсии, запасы. 
• Многомерный анализ данных — исследование данных через построение возможных комбинаций.
• Ad-hoc-отчетность — можно создавать отчеты в пару кликов благодаря сводным таблицам, графикам, функциям. Легко сравнивать значения для разных периодов.
• Для визуализации данных есть 19 видов графиков.

Преимущества

• Olap-технологии обеспечивают высокую скорость обработки больших объемов информации.
• Модуль self-service позволяет создавать отчеты и дашборды без написания кода
• Готовые шаблоны для анализа типовых финансовых операций.
• Интеграции с разными источниками: базами данных, CRM, ERP и другими платформами.
• Триггеры для оповещения о критических отклонениях, например, о превышении лимитов.

Недостатки

• Несмотря на инструменты визуализации и self-service для настройки платформы могут понадобиться специалисты.
• Нет мобильного приложения, но есть адаптивная версия для работы со смартфона в браузере.
• Для небольших компаний с простыми процессами стоимость лицензии и внедрения может оказаться большой.

Кому подходит

Подходит для крупных компаний и государственного сектора. Ее могут использовать аналитики, чтобы собрать данные и проанализировать тенденции, спрогнозировать риски.

Тарифы и доступность

На сайте нет тарифов, так как стоимость решения зависит от потребностей бизнеса. Чтобы узнать цену, нужно оставить заявку на сайте.

Loginom

Основные функции: формирование отчетов и сценариев автоматизации, планирование и прогнозирование показателей
Стоимость: от 14 400 ₽ в месяц при развертывании в Yandex Cloud

Loginom — low-code платформа для бизнес-аналитики, автоматизации финансового учета, планирования и прогнозирования.

Основные возможности Loginom:

• Маркетплейс с готовыми решениями для разных отраслей и задач: финансового анализа, управления товарными запасами, оценки маркетинговых запасов, сегментации клиентской базы. 
• Проектирование сценариев для автоматизации обработки данных. Запуск сценариев по расписанию.
• Создание аналитических отчетов в визуализаторе.
• Решения для расчета рентабельности каждой единицы товара или услуги. 
• Прогнозирование выручки, расходов, кассовых разрывов на нужном временном периоде.

Преимущества

• Loginom подходит для работы с большим объемом данных.
• Благодаря визуальным конструкторам отчетов, не нужно писать код. 
• Подключается к ERP, CRM, банковским системам, базам данным, 1С, другим корпоративным решениям.
• Есть система обучения, которая рассчитана на разный уровень знаний и навыков пользователей.

Недостатки

• Несмотря на low-code интерфейс, чтобы научиться работать на платформе, нужно время.
• Для небольших компаний с простыми процессами стоимость лицензии и внедрения может оказаться большой.
• Не заменяет бухгалтерские программы — это инструмент анализа, а не ведения учета.

Кому подходит

Loginom подходит для среднего и крупного бизнеса, компаний, которым важно проводить анализ большого объема данных в визуальных редакторах без написания кода. 

Тарифы и доступность

Стоимость Loginom зависит от выбранного решения. Например, редакция для развертывания в Yandex Cloud стоит от 14 400 ₽ в месяц, а в VK Cloud — от 39 000 ₽ в месяц. Настольная редакция для некоммерческого использования полностью бесплатная.

Выбирайте программу под задачи бизнеса

Программы для финансового анализа выбирают, опираясь на задачи бизнеса. Поэтому важно сначала проанализировать бизнес-процессы и описать задачи, которые должен решить сервис. После этого составляют список функций и находят подходящую программу.

Разные классы — разные сильные стороны

Несмотря на то, что у всех рассматриваемых программ есть похожие функции, они решают разные задачи. FP&A/EPM программы используют для анализа, планирования и прогнозирования, BI-системы нужны для анализа и визуализации данных. Такие решения подходят для крупных компаний. Для малого и среднего бизнеса такие программы могут быть слишком сложными и дорогими, поэтому они выбирают сервисы для финансового учета.

Финальная проверка

Прежде чем подключить новую программу, нужно проверить ее на удобство для команды — для этого ее используют бесплатно в тестовом режиме. Также оценивают:

• Наличие нужных инструментов.
• Интеграции с другими сервисами: базами данных, CRM-системами, банками.
• Наличие обновлений.
• Скорость и качество работы техподдержки.
• Стоимость внедрения, оплаты подписки, обучения сотрудников.

Итог

Чтобы сервис для финансового анализа приносил пользу, важно найти решение, которое будет закрывать все потребности бизнеса. Поэтому нужно анализировать решения, тестировать их функции и выбирать не «популярный сервис», а тот, который поможет оценивать финансовые показатели и на их основе принимать взвешенные решения.