Топ-5 сервисов аналитики маркетплейсов: тарифы, отзывы и функционал

Маркетплейсы — один из самых популярных каналов продаж. По данным Data Insight, 62% всех онлайн-заказов в 2021 году было сделано на маркетплейсах. На них много покупателей и продавцов, поэтому предприниматели сталкиваются с высокой конкуренцией.

Выиграть конкурентную борьбу помогают сервисы аналитики маркетплейсов — они упрощают и автоматизируют работу, помогают найти новые перспективные ниши и получать больше продаж. В этом материале расскажем, какими сервисами пользуются предприниматели: представим обзор пяти популярных площадок и поговорим об остальных.

MarketGuru

Это самый популярный инструмент — сервисом MarketGuru пользуются более 320 тысяч селлеров. Каждый день в нем анализируют более 53 миллионов товаров.

С какими маркетплейсами работает? С двумя самыми популярными площадками — Wildberries и Ozon.

Как работает? Онлайн — чтобы получить весь функционал, нужно связать сервис с личными кабинетами на Wildberries и Ozon по API. Еще есть бесплатные расширения для Google Chrome и «Яндекс.Браузера» и чат-бот в Telegram: в них можно анализировать любой товар. Они работают без API.

Что умеет? У MarketGuru один из самых широких функционалов по сравнению с конкурентами — его можно использовать и для внутренней, и для внешней аналитики.

Вот что можно делать в сервисе для внутренней аналитики:

• анализировать заказы — регионы покупателей, число продаж и отказов, выручку;
• проводить ABC-анализ — искать самые продаваемые товары и те, которые покупают реже всего;
• отслеживать остатки на складах, чтобы вовремя пополнять их;
• отслеживать позиции карточек по нужным ключевым словам — это помогает в продвижении на Wildberries;
• находить самые прибыльные товары — сервис анализирует выручку и расходы по всем позициям и подсвечивает те, которые показывают лучшую окупаемость.

Вот что можно смотреть в рамках внешней аналитики:

• выручку, количество продаж и остатки по любому товару;
• себестоимость анализируемых товаров у китайских производителей;
• объем продаж и число заказов в любой категории;
• топовые ниши — новинки, сезонные тренды, товары с высокой выручкой или высоким спросом.

Кроме того, сервис умеет собирать ключевые слова конкурентов и автоматически управлять рекламой так, чтобы вы могли экономить бюджет, но получать максимум показов.

Сколько стоит? Есть несколько тарифов — «Профессиональный», «Клубный» и «Корпоративный». Самый дешевый «Профессиональный»: его стоимость — 13 900 рублей в месяц. При оплате на год вперед действует скидка 30%.

Есть бесплатный тестовый период. Срок триала периодически меняют.

Что еще нужно знать? Команда MarketGuru постоянно проводит вебинары для селлеров, а еще запускает образовательные продукты. Например, курсы по запуску бизнеса с нуля или масштабированию.

О сервисе MarketGuru ПланФакту рассказали сразу два эксперта. Селлер и снователь инновационного фулфилмента в России Fulfilment Family Владимир Воробьев говорит, что это — фаворит среди остальных сервисов:

«Использую несколько сервисов аналитики, но влюблен в MarketGuru. Составить описание с самыми крутыми запросами, легко запустить рекламную компанию через бидер и получить экономию бюджета на рекламе — это оптимальное решение моих потребностей.

В нем все очень удобно и понятно, нет перегруженности. Инструменты MarketGuru напрямую влияют на продажи. С момента, как в нем появился бидер, реклама стала намного дешевле и результативнее за счет удержания позиций и отсеивания лишних слов. Даже в ночи этот робот трудится и «выгрызает» самые лучшие позиции за меньшие деньги.

Работой сервиса я более чем доволен. У него самая быстрая и адекватная поддержка на рынке. Большое преимущество — очень простой логичный интерфейс. Он интуитивно понятен для любого уровня пользователей. Очень помогает наличие финансовой отчетности — не нужно разбираться в 1С.
Наверное, стоит добавить пару слов о расширении MarketGuru. Оно позволяет смотреть показатели внутри Wildberries, и это экономит время. Из недостатков — технические сложности со стороны Wildberries отражаются на работе сервиса, но это не критично»

Генеральный директор группы компаний SL-1, спикер «Росатома» Даниил Грунин говорит, что сервис совмещает в себе все необходимые функции:

«Сервисы аналитики — это удобный инструмент, который позволяет управлять своими товарами и следить за конкурентами. Инструменты внутри площадок лишь частично закрывают эти задачи.

Я и моя компания используем сервис аналитики MarketGuru. В нем есть общая и финансовая аналитика, инструменты для мониторинга позиций и контроля поставок, анализа товаров и категорий. Сервис автоматизирует управление ассортиментом, помогает находить прибыльные ниши на популярных площадках и анализировать потребительский спрос.

Преимущества этого сервиса именно в том, что он составляет рейтинг — определяет товары с наибольшим потенциалом. Можно получить информацию об объеме продаж конкурентов и динамике, которая позволяет оптимизировать свои действия на рынке. Еще можно находить себестоимость этих товаров у китайских производителей в один клик.

Сервис анализирует динамику продаж и подсказывает, какие товары и в каком количестве заказать. Вас также заранее уведомляют о сроках поставок на склад. Это помогает избежать просадок в продажах и падения позиций товара, а также экономить на хранении остатков.
Вы можете регулярно отслеживать позиции своих товаров в категориях. Сервис рассчитывает чистую прибыль и сроки продаж и дает рекомендации по оптимальному вложению капитала, что в разы упрощает работу продавцов»

«Маяк»

«Маяк» — второй по популярности сервис: его используют более 300 тысяч пользователей.

С какими маркетплейсами работает? С Wildberries и Ozon.

Как работает? Онлайн, с подключением по API. Также у сервиса есть расширение для Google Chrome и бот в Telegram.

Что умеет? Предоставляет стандартные и уникальные функции. Вот что можно смотреть в личном кабинете:

• ленту заказов в режиме реального времени;
• остатки на складе, информацию об упущенной выручке и рекомендации о поставках;
• самые популярные товары и продукцию, которую покупают редко;
• базовые финансовые показатели — выручку, чистую прибыль, число продаж;
• перспективные ниши — с дефицитом, трендовыми товарами, похожими товарами;
• запросы, по которым покупатели могут находить карточки товаров;
• метрики для анализа категорий — объем продаж, число заказов, доли рынка, распределенные между активными продавцами.

Скоро добавят управление рекламой — как и MarketGuru, «Маяк» будет автоматически менять ставки, чтобы экономить бюджет.

Среди уникальных функций «Маяка»:

• готовый модуль для интеграции сервиса с 1C;
• анализ данных с 2020 года по любым категориям и товарам;
• помощь с закупкой товара напрямую у производителей;
• тестирование гипотез — можно отметить любое изменение в карточке товара и посмотреть, как оно повлияло на продажи.

Сколько стоит? Есть три тарифа: «Базовый», «Расширенный», «Корпоративный». «Базовый» стоит 2 990 рублей в месяц, «Расширенный» — 6 990 рублей. Стоимость «Корпоративного» тарифа рассчитывают персонально.

Сервисом можно пользоваться бесплатно, но с ограниченным функционалом. Будут доступны ограниченная аналитика собственных продаж, расширение и бот.

Что еще нужно знать? У сервиса есть свое приложение на Android.

Shopstat

Shopstat похож по функционалу на MarketGuru. Им пользуются более 207 тысяч пользователей, которые ведут бизнес на маркетплейсах.

С какими маркетплейсами работает? С Wildberries и Ozon. Скоро планируют добавить аналитику «Яндекс.Маркета», «СберМегаМаркета» и AliExpress.

Как работает? В онлайн-формате. Для внутренней аналитики нужно связывать сервис с кабинетом селлера по API. Для внешней API не нужно. У сервиса есть расширение для Google Chrome, в котором можно анализировать товары.

Что умеет? Доступна внутренняя и внешняя аналитика. Вот что можно анализировать в своем кабинете:

• ленту заказов в режиме реального времени;
• географию заказов и остатки на складах;
• историю данных о продажах и ценах с начала года;
• оборачиваемость продукции;
• самые популярные товары и те, которые покупают редко;
• число выкупов и возвратов;
• позиции карточек в поисковой выдаче по запросам, а также в категориях и подкатегориях.

Внешняя аналитика позволяет:

• видеть данные о любом товаре — объем продаж, число заказов, динамику показателей;
• анализировать категории — спрос на продукцию, число заказов и выкупов и многие другие данные.

Сколько стоит? Сервис доступен бесплатно. 

Что еще нужно знать? У сервиса есть приложение на Android. Функционал в нем почти тот же самый, что в онлайн-инструменте. Еще команда обучает селлеров — проводит вебинары и другие мероприятия. 

MPStats

В сервисе аналитики маркетплейсов MPStats зарегистрировано более 170 тысяч пользователей. Он предоставляет селлерам огромное количество возможностей. 

С какими маркетплейсами работает? С Wildberries и Ozon. 

Как работает? Онлайн — подключать его нужно по API. Также есть расширение для Google Chrome. 

Что умеет? Функционал можно разделить на четыре блока: внутренняя аналитика, внешняя аналитика, SEO и Data science. 

Внутренняя аналитика позволяет:

• рассчитывать оптимальные сроки поставок;
• отслеживать важные бизнес-метрики вроде прибыли, числа заказов, упущенной выручки;
• сравнивать периоды продаж между собой;
• отслеживать географию заказов;
• формировать отчеты по тегам. 

Внешняя аналитика позволяет:

• исследовать ниши: видеть объем продаж, число заказов, оценивать потенциал;
• быстро находить тренды и сезонные колебания спроса;
• оценивать карточки товаров — продажи, остатки, цену, выручку;
• анализировать конкурентов — смотреть данные о брендах и поставщиках вроде выручки и объема продаж;
• искать похожие на ваши товары.

С SEO в сервисе аналитики маркетплейсов можно работать так:

• мониторить позиции карточек в выдаче;
• искать релевантные запросы;
• проверять оптимизацию карточек товаров;
• искать пересечения запросов.

Data science — большие данные, которые позволяют видеть прогнозы и тренды, отслеживать изменения параметров в зависимости от праздников и комплексно анализировать характеристики в карточках товаров.

Сколько стоит? Есть три тарифа — «Базовый», «Расширенный» и «Профи». Самый дешевый «Базовый» — его стоимость 4 800 рублей в месяц.

Первые 24 часа доступ к сервису бесплатный. Также он бесплатный для селлеров с оборотом до 300 тысяч рублей в месяц — они могут использовать инструмент для внутренней аналитики.

Что еще нужно знать? Команда сервиса обучает селлеров: создает чек-листы, проводит конференции и делится кейсами.

Подробнее о сервисе аналитике MPStats ПланФакту рассказал генеральный директор агентства «Энилекс» Владимир Блохин:

«Сервисы аналитики собирают данные и преобразовывают их в удобные и понятные графики, которые легче читать в отличии от того формата, который предоставляют сами площадки.

Наше агентство не занимается подбором товара или анализом ниши, на что делают упор большинство сервисов. Мы анализируем торговлю наших клиентов и их конкурентов. Для нас важен массив данных.
Задачи, которые мы решаем с помощью сервиса аналитики:
— Анализ конкурентов — собираем группы конкурентов и отслеживаем динамику продаж, изменения в карточках.
— ABC-анализ — выгружаем уже готовые таблицы.
— Подсорт — сервис автоматически считает, сколько штук по каждой позиции необходимо поставить товара и на какой склад.
— SEO-мониторинг — выгружаем запросы, которые добавили в карточки, и смотрим, какое место занял товар в выдаче маркетплейса по этим ключам.
— Прибыльность — выгружаем данные о себестоимости товара и следим за экономикой торговли.
— Автоматические ответы на отзывы.
— Управление рекламными ставками.

Все эти задачи можно решать вручную с помощью таблиц, но сервис аналитики помогает автоматизировать работу и экономить время.

Сейчас мы используем сервис аналитики MPStats. Единственный минус, который уже третий месяц мешает полноценной работе — это ошибки в данных, которые техническая поддержка не хочет или не может решить. Это неприятная ситуация: приходится перепроверить данные, а это уже не совсем автоматизированная работа. Но очень надеемся, что нас услышат и исправят ошибки. Полных аналогов этому сервису сегодня нет, ребята поработали хорошо.

Преимущество сервиса — это единое окно. Удобно то, что все под рукой и не нужно открывать кучу вкладок для разных задач. Самое удобное — это наличие групп конкурентов. Легко и быстро можно посмотреть, что нового в карточках коллег и что нам нужно изменить, чтобы обогнать их в выдаче»

SellerFox

SellerFox — сервис аналитики маркетплейсов для тех, кто ищет прибыльные ниши.

С какими маркетплейсами работает? У него самый широкий список площадок в нашем топе. Сервис работает с AliExpress, Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркетом», «СберМегаМаркетом» и KazanExpress.

Как работает? Онлайн, подключения по API не нужно. Но можно сделать это, чтобы анализировать и собственные товары.

Что умеет? Сервис создан для конкурентного анализа. Вот что в нем можно делать:

• смотреть топовые товары и категории, чтобы расширить ассортимент или проанализировать продукт;
• видеть число продаж, выручку и остатки на складах по любому товару;
• анализировать продавцов — оценивать их финансовые показатели и изменения метрик.

Все данные можно сохранять в виде таблиц.

Если нет времени на ручной анализ, можно использовать готовые решения. Сервис предоставляет данные о топе товаров, категорий, самых быстрорастущих товарах и категориях, категориях с минимумом конкурентов, активных и неактивных нишах. А еще — о лучших сезонных товарах.

Кроме того, можно заказать любой аналитический отчет у специалистов SellerFox.

Сколько стоит? Есть множество тарифов. Самый дешевый стоит 5 499 рублей в месяц, но его можно купить сроком на три дня или неделю — за 1 099 рублей и 1 799 рублей соответственно.

Есть тестовый бесплатный доступ сроком на один час. Если подключить свой магазин по API, срок триала продлится на сутки.

Что еще нужно знать? Команда сервиса помогает селлерам выводить товары в топ, вести бухгалтерию, упаковывать товары. Можно заказать целый комплекс услуг, пройти обучение или купить готовый бизнес на маркетплейсе.

Какие ещё есть сервисы аналитики маркетплейсов 

На рынке много инструментов для решения разных задач селлеров. Мы решили спросить экспертов, какими ещё сервисами они пользуются.

Совладелец бренда Anvikor и действующий селлер на Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» Максим Одинцов использует сервис LikeStats. Вот что он рассказал об инструменте:

«Мы продаем на маркетплейсах довольно специфичный товар — напольные маникюрные вытяжки-пылесосы. Это не предметы первой необходимости, они нужны довольно узкому кругу пользователей. Но именно на маркетплейсах мы получили самую большую аудиторию, поэтому активно развиваем данный канал сбыта.

Вести бизнес на маркетплейсах непросто. Здесь нужно постоянно отслеживать множество показателей, анализировать большое количество статистических данных, мониторить цены, конкурентов, товарные остатки. Работать с таким объемом информации вручную, вести учет и статистику в таблицах Excel — это вчерашний век.

Чтобы упростить работу, мы используем сервис аналитики LikeStats. Прежде чем выбрать его, мы брали тестовые периоды на популярных сервисах, ориентируясь на рекламу. Каждый из них по-своему хорош, но либо очень дорогой, либо сложный для понимания.

Мои менеджеры — не программисты, не сеошники, а продавцы. Нам нужно было что-то более понятное и недорогое. LikeStats в этом смысле оптимальный вариант: здесь есть все необходимые инструменты, понятный интерфейс и выгодные условия для начинающих селлеров. Например, внутренней аналитикой можно пользоваться вообще бесплатно, пока не достигнешь оборота 150 тысяч рублей в месяц.

Здесь всё логично и максимально просто. Есть отчеты для внешней аналитики, чтобы анализировать конкурентов и ситуацию в нише в целом: что продается, по каким ценам, по каким товарам есть дефицит. Есть блок внутренней аналитики: это все, что касается управления магазином на маркетплейсе — заказы, поставки, продажи, возвраты, финансовый учет. И есть отдельный блок для работы над поисковым продвижением. В каждом разделе есть подсказки, как им пользоваться. Поэтому сервис могут освоить продавцы любого уровня. Из недостатков — иногда инструмент бывает недоступен из-за обновлений и технических работ. Но обычно это несколько минут, поэтому особо не влияет на нашу работу»

Директор «Модульбанка» по маркетплейсам Ирина Максюта рассказала о сервисе, разработанном банком:

«Аналитика важна и при выходе на маркетплейс впервые, и при запуске нового товара в продажу: без предварительного анализа не получится корректно оценить возможные продажи. Поэтому есть риск понести затраты и не получить дохода.

Наши клиенты-селлеры пользуются сервисом аналитики «МаркетМетрика» от «Модульбанка». Это удобный инструмент, которые находится прямо внутри личного кабинета банка. В одном кабинете предприниматель управляет счетом, делает платежи, и здесь же работает над стратегией развития магазина на маркетплейсе.
Сейчас сервис показывает два маркетплейса: Wildberries и Ozon/ Это банковский продукт, но благодаря экспертизе сотрудников, которые имеют практический опыт работы на маркетплейсах, сервис находится в постоянном развитии.

Если не брать в расчет базу, которую включают все сервисы, в «МаркетМетрике» есть анализ ниши и товара по стране; возможность скачивать таблицы со всей информация по подкатегориям, брендам, продавцам, странам. Можно отслеживать частотность и позиции ключевиков, тренды роста цены и остатков по каждому товару»

Чтобы выбрать подходящий для вас сервис аналитики, попробуйте несколько инструментов, закрывающих нужные задачи. Оформите тестовый период или купите тариф на один месяц и сравните интерфейс, удобство работы с отчетами, возможности. Так вы поймете, каким сервисом лучше пользоваться.