Почему финансисты рекомендуют ПланФакт. Кейс Натальи Вишкиной

Консалтинговая компания «PROФинанс Первый» занимается внедрением автоматизированного финансового, управленческого учета в работу компаний малого и среднего бизнеса, проведением факторного анализа, составлением финансовой модели и финансового планирования.
Наталья Вишкина — руководитель «PROФинанс Первый» и партнер сервиса ПланФакт.

Автоматизация вручную

Наталья рассказала, как строилась ее работа с клиентами до внедрения специального сервиса:

«Автоматизация финансового учета раньше шла силами Excel и Google-таблиц. Это сложно назвать автоматизацией, потому что по сути это работа вручную: нужно запрашивать выгрузку большого массива данных, следить за аккуратностью внесения цифр, на формирование трех отчетов и высококвалифицированную работу — планирование и стратегический анализ — оставалось мало времени»

О существовании сервиса автоматизации управленческого учета Наталья узнала от коллег:

«По принципу «доверяй, но проверяй» я купила аккаунт сначала для себя, чтобы удостовериться, на самом ли деле это удобно»

Зачем финансисту нужен ПланФакт

Самостоятельная работа в ПланФакте позволила Наталье оценить плюсы сервиса и понять, насколько он сможет помочь ее клиентам.

1. Автоматизация.

«Вся информация сразу под рукой, не нужно запрашивать громоздкие выгрузки, можно работать оперативно. Благодаря автоматизации увеличивается средняя стоимость часа моей работы. Я не трачу время на операционку, занимаюсь аналитикой, обучаю предпринимателей и собственников. Они также могут фокусироваться не на операционке, а на стратегии развития. А я могу не тратить время на внесение данных, сбор отчетов, занимаюсь в основном высококвалифицированным финансовым планированием и анализом»

2. Возможность внедрять правила.

«Если в платежке есть ключевые слова, я могу это автоматически зафиксировать в ПланФакте. Приходящие операции будут автоматически распределяться по тем статьям доходов и расходов, которые указаны для них»

3. Разделение по проектам. Возможность контролировать маржинальность отдельных направлений.

4. Возможность планировать и контролировать наличку.

5. Отчет о прибылях и убытках можно делать методом начисления.

«Это очень полезно в строительной сфере и в проектах, где длинный цикл сделки. Позволяет предупредить кассовые разрывы»

6. Интеграция с amoCRM.

7. Сервис удобен для работы с самозанятыми, потому что предлагает интеграцию с картами физлиц.

Что общего между ПланФактом и айфоном

Работу в ПланФакте Наталья сравнивает с использованием iOS:

«Когда я рекомендую ПланФакт для клиентов, я сравниваю iOS и Android. И то и то работает, но если ты хочешь быстро разобраться и без проблем внедрить сервис, нужно выбирать ПланФакт с интуитивно понятным интерфейсом и бесперебойной работой:
— сервис давно на рынке, это программное обеспечение, с которым работают вдолгую;
— максимально быстрая и качественная техподдержка;
— стабильная работа. Нет сбоев, при которых слетает информация. Для финансиста потерять внесенные данные — серьезная проблема»

Условия партнерства

Возможность стать партнером сервиса Наталья встретила с энтузиазмом. По ее словам, приятно получать бонусы за то, что ты делал бы и так: за внедрение ПланФакта в работу своих клиентов.

«Важный плюс — наличие отдельного клиентского менеджера. Он всегда на связи, решает любые вопросы. Бывает так, что я еще не успела оплатить счет, но доступ мне уже открыт.
Счет выставляется сразу с дисконтом, соответственно, я сразу могу забрать разницу себе в доход. То есть клиент еще не пользуется сервисом 3 месяца или полгода, а у меня уже есть деньги за этот период.
Удобно иметь возможность отслеживать своих клиентов в личном кабинете, не нужна дополнительная crm.
Само партнерство оформляется быстро, в течение суток»

Удобство для клиента

Почему использование сервиса облегчает работу клиентов Натальи Вишкиной, она рассказала на примере сети стоматологических клиник:

«В компании было несколько разных crm, все автоматизировано по максимуму, но только не управленческий учет. Чтобы я могла сделать три основных отчета, сотрудникам компании приходится выгружать данные в Excel. Мы внедрили ПланФакт в качестве основы. Что это дало клиенту? Во-первых, есть чат-бот, это дает возможность администраторам на ресепшн сразу вносить наличку. Во-вторых, бухгалтер имеет быстрый доступ к точным данным по финансам. Не нужно выгружать их из 1С. В-третьих, отчеты составляются оперативно. Это экономия для предпринимателя.
Статистика собирается сама, раз в месяц мы с руководителем компании проверяем отчеты, оцениваем и принимаем чистую прибыль, на основе этого составляем планирование, делаем корректировки в финансовом регламенте»

ПланФакт дешевле финансового менеджера

Наталья Вишкина выделяет три вида финансистов, согласно их функциям:

«Финансовый операционист — это человек-руки, он занимается сбором и внесением данных. Финансовый менеджер собирает отчеты, а финансовый директор анализирует и занимается планированием»

ПланФакт полностью заменяет финансового менеджера. Компания может взять в штат только операциониста, это обойдется дешевле, чем финансовый менеджер, даже с учетом оплаты сервиса. А для вдумчивого и грамотного анализа и планирования есть финансовый директор.