Финансовый консультант заработала 1,6 млн ₽ с ПланФактом и усилила услуги для клиентов

Гульнара Васильева — финансовый консультант и партнёр ПланФакта. Она помогает компаниям выстраивать управленческий учёт, внедрять финансовое планирование, находить точки роста в бизнесе.

Раньше Гульнара вела проекты в Excel: данные собирались вручную, отчёты формировались через сводные таблицы, а подготовка управленческой информации занимала много времени.

После перехода на ПланФакт она ускорила внедрение учёта в 1,5 раза и получила 1 597 000 ₽ партнёрских выплат за продажи лицензий.

Почему финансовый консультант выбрала ПланФакт вместо Excel

С ПланФактом Гульнара познакомилась, когда работала экономистом. Клиенту компании нужно было настроить систему финансового контроля. Собственники бизнеса подключили сервис, но не могли им пользоваться полноценно. Не хватало финансовой экспертизы для правильной настройки структуры учёта и отчётов.

Финансист взяла работу с системой на себя, доработала настройки и увидела преимущества такого подхода:

• автоматическая загрузка данных через API,
• автоматическая сборка отчётов ДДС, ОПУ и баланса,
• автоматическое отражение дебиторской и кредиторской задолженности,
• возможность видеть показатели в разрезе проектов и статей,
• удобное бюджетирование и анализ отклонений.

«Для меня большим плюсом стало то, что не нужно было руками собирать отчёты. API автоматически подтягивал данные, баланс и другие показатели формировались сами. Это упростило работу и сэкономило время».

Как партнёр ПланФакта внедряет управленческий учёт для клиентов

Сегодня Гульнара использует ПланФакт как основу своей услуги по управленческому учёту.

«Я веду управленческий учёт только в ПланФакте. К Excel и Google-таблицам больше не возвращаюсь».

Перед внедрением финансист показывает клиентам, как выглядит система:

• отчёты ДДС, ОПУ, баланс,
• платёжный календарь,
• бюджетирование,
• основные показатели бизнеса.

После этого начинается настройка учёта:

1. Вносятся первичные данные из банков, CRM и других систем.
2. Подключается автоматическая выгрузка новых данных.
3. Настраиваются финансовые статьи.
4. Подключаются проекты и направления.
5. Внедряется бюджетирование.
6. Собственник получает единый источник финансовой информации.

После настройки бюджета компания может сравнивать плановые и фактические показатели, видеть отклонения и корректировать финансовые решения.

Что изменилось в работе финансового консультанта после перехода на ПланФакт

Внедрение финучёта сократилось в 1,5 раза

До перехода на ПланФакт внедрение управленческого учёта в Excel занимало около 3 месяцев.

Сейчас благодаря готовой структуре системы и автоматизации базовая настройка занимает около 2 месяцев — в 1,5 раза меньше.

Основная часть работы сосредоточена уже не на создании таблиц, а на адаптации системы под особенности конкретного бизнеса:

• структуру расходов,
• проекты,
• направления деятельности,
• особенности расчётов.

«Теперь я могу заниматься не сбором таблиц, а финансовым анализом»

Для Гульнары главный результат работы с ПланФактом — возможность сосредоточиться на экспертизе.

Автоматизация сняла значительную часть ручной работы, а клиенты получили не просто отчёты, а полноценную систему управления финансами.

Партнёрство с ПланФактом стало дополнительным источником дохода

Для Гульнары ПланФакт стал не только инструментом для ведения клиентов, но и отдельным источником дохода.

За время сотрудничества она получила 1 597 000 ₽ выплат за продажи лицензий ПланФакта. Это дополнительный доход к основной услуге финансового консультанта: партнёр внедряет управленческий учёт, сопровождает клиента в понятной системе и получает вознаграждение за подключение сервиса.

Такой формат помогает масштабировать финансовый консалтинг. Не нужно собирать каждый раз учёт с нуля в Excel, получается быстрее запускать проекты клиентов и зарабатывать не только на консультациях, но и на партнёрских выплатах.

Кейс клиента: как клиника эстетической медицины увеличила маржинальность на 10%

Один из проектов партнёра — клиника эстетической медицины в Москве.

До внедрения ПланФакта финансовый учёт в компании вёлся в Excel по упрощённому кассовому методу.

Данные были неполными:

• часть расходов не фиксировалась,
• отсутствовал полноценный контроль остатков,
• не было понимания реальной прибыли бизнеса,
• собственник не видел полной картины движения денег.

Компания фактически контролировала только отдельные денежные операции, но не могла использовать финансовые данные для управления.

В рамках проекта Гульнара:

• настроила полноценный учёт движения денежных средств и расходов,
• собрала данные из разных источников,
• организовала контроль остатков,
• внедрила бюджетирование,
• сформировала единый источник управленческой отчётности.

Финансовый анализ помог найти точку роста

После настройки отчётности в ПланФакте удалось выявить проблему в системе мотивации специалистов.

Выплаты врачам по процентной системе составляли около 50% выручки.

Без управленческой отчётности эта проблема могла выглядеть как обычная высокая нагрузка на фонд оплаты труда. После настройки учёта стало видно, как именно система мотивации влияет на маржинальность клиники. Собственник получил не мнение консультанта, а решение, подтверждённое цифрами.

Для клиники такой уровень расходов был выше оптимального: по опыту партнёра, обычно показатель находится в диапазоне 30–35%. На основе данных управленческого учёта собственник пересмотрел систему оплаты специалистов.

После изменений компания:

• получила прозрачную картину финансов,
• выявила неэффективные расходы,
• пересмотрела систему мотивации специалистов,
• оптимизировала расходы на персонал,
• увеличила маржинальность бизнеса на 10%.

Зарабатывайте на внедрении финучёта вместе с ПланФактом