Кейсы внедрения ПланФакта и отзывы предпринимателей

Добрый день всем читающим. Наша компания занимается реализацией матрасов и аксессуаров для сна, из Италии и Белоруссии на территории РФ. Понимаю и верю, что делаем полезное для общества дело. Наши товары восстанавливают людей и тело на утро отдохнувшее. 

О ПланФакте узнал от человека, с которым проходил очередное обучение по ведению бизнеса. 

С цифрами, как оказалось, у меня не очень, в работе многое не учитывалось. Вел подсчет в обычной табличке и только по общей оборотной сумме, которая поступала от покупателей за товар. Расходы вообще не учитывал, поскольку ведение цифр для меня всегда казалось чем-то страшным и неудобным. Все время думал, что кто-то когда-то будет их вести вместо меня. 

Сейчас спустя время, видно четко, куда распределяются средства, рентабельность видно. Это тот факт, когда предприниматели малого бизнеса, не вникают в детали, касающиеся прихода и расхода денег, и часто не осознают реальной картины рентабельности бизнеса. 

Действительно для предпринимателя, который желает расти в бизнесе, это станет полезной программой, просто нужно начать вести учет и иногда не лениться. Потом привыкаешь, и уже ответственность за цифры не напрягает, это как нужное и должное. Для меня это рост, спасибо Саше Матвееву, что настоял пользоваться ПланФактом. Я не сильно разбираюсь в графиках, редко смотрю, но удобно работать в системе. Могу отобрать любого контрагента, чтобы увидеть, сколько было общей выплаты поставщикам, з/п сотрудникам, ну и свои расходы вижу. 

3 года я вел бизнес как-то, теперь цифры приобрели порядок, четкость есть. Рекомендую, поробуйте. Кстати, есть период 2 недели бесплатно, менеджер ПланФакта поможет разобраться. У меня так и получилось, попробовал, понял, что цифр куча за день по фирме и по расходам и по всему проходит, продолжил вести систему учета. Теперь это для меня имеет даже значимую важность. 

Спасибо, написал, как чувствую.

Занимаемся продажей путевок в детские лагеря отдыха. Учет клиентов ведем в AmoCrm и внутренней базе данных. Добавляли оплаты, возвраты и все такое. Но возможности оценить рентабельность проекта не было. Полноценного учета движения денег по всей компании тоже. И очень не хватало наглядного отчета по расходам на определенные статьи. В общем, страдали... Каждый отчет занимал драгоценные часы работы сотрудников, что сильно огорчало руководителя(((

Нам требовался учет и анализ: 
- по каждой смене 
- по каждому лагерю 
- по кварталам в течение года 
- суммы оплат от каждого менеджера 
- и других вещей 

Долгое время ломали голову, как в Экселе отслеживать эти показатели. Начал искать удобный сервис для финучета. Протестировал Синеко, Вальтекс, Финолог, Смоллерп и ПланФакт. Но ни один не решал все мои задачи, в каждом чего-то не хватало.

По функционалу заинтересовал Вальтекс. Но медленная скорость и невозможность созвониться с техподдержкой, сильно удивили. Была договоренность с руководителем проекта о демонстрации возможностей сервиса, чего проведено не было по причине игнорирования:) Запросы в тех.поддержку до сих пор висят открытыми, хотя дело было в декабре 2017г. Ну и ладно.

Признаюсь честно, принял импульсное решение и оплатил ПланФакт. Но вскоре понял, что не могу решить в сервисе некоторые задачи. Обратился в поддержку и попросил помочь. Объяснил ситуацию и что требуется по итогу. Сотрудники поддержки вникли в мой бизнес. А на утро уже предложили решение.

Осталось немного ручных действий, но это переживу.

Уже в марте смогу ограничить доступ менеджеров к их проектам. Красота!
Быстрое решение в итоге оказалось верным, чему я очень рад. Нравится, что на том конце работают внимательные люди. Уверен, функционал сервиса будет расти, и пользоваться им станет еще удобнее.

Очень жду мобильное приложение и возможность вести несколько бизнесов в одном кабинете, а еще коробочную версию интеграции с AmoCrm:)) 

Привет. Недавно у нас возникла не очень приятная ситуация. Я заметил, что обороты 
агентства начали расти, а чистая прибыль при этом уменьшилась. Штат сотрудников 
не изменился, переменные расходы выросли несильно, пропорционально росту оборота. 
Но чистая прибыль упала. Ситуация вообще не особо адекватная, поэтому решили 
разобраться в этом и внедрили у себя Планфакт. 

Чтобы понять, где протекает, нужно было разделить финансы нашей компании по 
направлениям. Так было бы проще определить направление, которое сжирает чистую 
прибыль. Планфакт с этим легко справился. 

Месяц мы занимались заполнением всех данных, и уже ближе к концу стало все понятно. 
Вычислили 2 проблемных направления: реклама в Яндекс.Директе и поддержка проектов. 

Начали разбираться с Директом. Часто бывает ситуация, когда перед выходными 
клиент забывает пополнить баланс и просит нас сделать пополнение в долг. 
В понедельник клиент оплачивает счет, и мы получаем деньги. 

С помощью Планфакта быстро нашли должников, которые не заплатили деньги. 
Они забыли, мы забыли, с кем не бывает :) Так же было пару случаев, когда 2 раза подряд 
закидывали деньги клиенту на счет. Это тоже теперь видим и не допускаем. 

Второе направление – поддержка уже созданных проектов. Часто бывают случаи, что 
клиентам нужны какие-либо правки по сайту. Чаще всего они срочные, и нужно сделать 
их максимально быстро. Например - поменять номер телефона на сайте или изменить 
адрес для получения заявок с сайта. За такие правки мы берем деньги. Ввиду 
срочности и безграничного доверия к нашим клиентам, мы вносим эти правки ДО 
получения оплаты. А потом менеджер может забыть выставить счет или забыть 
проконтролировать оплату. Работа сделана, деньги не заплачены. Тоже не порядок :) 

Теперь в Планфакте фиксируем все выполненные работы, и видим, кто не заплатил 
денег. Можно применить фильтр, и посмотреть кто тебе сколько должен. Довольно 
таки приятный момент )) 

В общем, сервис достаточно удобный для предпринимателей, у которых творится бардак в финансах. 

Показания к применению Планфакта: 
1. Вы выводите деньги из бизнеса по интуиции, не зная точно, сколько заработали в этом месяце. 
2. У вас бывают случаи, когда услуга клиенту оказывается ДО оплаты счета. 
3. У вас много проектов, и есть предчувствие, что какие-то из них - убыточные, 
но вы точно не знаете какие...

Моя компания ООО «Меридиан» (частный мед. центр) по мере роста оборота и видов деятельности столкнулась с проблемой управленческого учета и отчетности. Вести его в Excel уже было невозможно, ибо встали вопросы совместной работы и сохранности информации. Интерфейс 1С для меня безнадежно устарел, да и неудобная сама по себе программа для управленческого учета без глубокой кастомизации, а ее, к сожалению, осуществить невозможно ввиду использования нами 1С Фреш, у которой вся эта кастомизация слетает при очередном обновлении ПО. 

ПланФактом пользуемся уже более 7 месяцев. Время, затрачиваемое финансистами на подготовку ежемесячных отчетов для руководства сократилось с двух дней до пары часов. Нагляднее стал платежный календарь и выявление потенциальных кассовых разрывов. Продажники могут сами следить за оплатами со стороны клиентов, без риска удалить какую-либо операцию. Появилась возможность вести проектный учет доходов и расходов. 

Поддержка у ребят на высоком уровне. Однако, не обошлось без ложки дегтя: в апреле 2018 года они запускали новую версию, и, к сожалению, она оказалась откровенно сырая. Не хватает возможности выгрузить отчеты в Excel и настраивать основной экран с главными аналитиками "под себя". 

Но в целом сервисом доволен. Рекомендую его знакомым фин.директорам и собственникам. 

Главные плюсы: 
– удобство занесения первичной информации, 
– наличие самых необходимых отчетов для принятия решений, 
– логика структурирования информации. 

«ЛК-Групп» является международной компанией (бренды Лидком.ру, МедТехнологии, ИнтеллектСервис). Занимаемся разработкой, продвижением, автоматизацией процессов, организацией международных контакт-центров. Европейский офис компании находится в Эстонии. На рынке с 2013 года. 

При росте количества проектов возникла потребность оперативного мониторинга текущей ситуации по бюджету проектов, счетам и всем компаниям. 

Также искали возможность прогнозирования доходов и расходов по проектам и компаниям, в том числе которые работают с иностранными подрядчиками и валютными операциями. 

Для сбора данных и обработки используется CRM. Для финансового учета использовались Google-таблицы со сложными связями и расчетами, которые в один момент просто сломались. 
Были попытки внедрения 1С-продуктов, но это ребята жесть...! 

В итоге: Практически все таблицы отключили, внедрили ПланФакт. 
Еженедельные совещания построены на отчетах ПланФакта. При появлении нового проекта создаются ожидаемые платежи и сроки, а также расчет всех будущих расходов с учетом рисков. Таким образом, есть возможность прогнозирования всех финансовых операций в одном месте, со срезами по счетам, проектам и статьям. 

В ПланФакте есть управление ролями, поэтому у нас каждый руководитель направления видит только свои счета и может управлять ими. Это позволяет автономно существовать разным компаниям и формировать свои отчеты и планы. А учредителям видеть общую картину по группе. 

Отдельное уважение к поддержке сервиса, ребята работают быстро, стараются вникнуть и решить возникшие проблемы. Если коротко, то у ПланФакт сильная поддержка! Видно явное желание сделать самый лучший сервис! Это ощущается по каждому обращению. 

Из пожеланий: 
Нужно больше кастомизации под отраслевые задачи. 

«Реплай Центр» – это аутсорсинговый контакт-центр, в штате 100 человек, 2 юридических лица.
Я пришел в компанию в конце 2017 года и с самого начала пытался перевести отображение финансовых показателей в доступный формат.

Бюджет доходов и расходов (БДР) достался мне в формате таблицы Excel, состоящей из 150 статей. С момента его разработки генеральный директор лично заполнял таблицу суммами доходов и расходов с банковских счетов обеих организаций и по итогу получал цифру прибыли.

Для более детального анализа я создал несколько вкладок, в них копировал банковские выписки, присваивал операциям соответствующие статьи, чтобы они консолидировались в строках изначального БДР. Процесс осложнялся тем, что счета были в разных банках и у выписок, соответственно, были разные форматы. Приходилось их вручную копировать, проверять на наличие дублей и постоянно сверять со справочником статей. Параллельно я старался улучшить таблицу и постоянно внедрял новые идеи.

Файл обрел вид, устраивающий меня по содержанию, только через 6 месяцев работы. Таблица была громоздкой и плохо читалась на экране ноутбука. Но самый сложный этап ждал нас впереди – таблицу нужно было регулярно обновлять. Если перерыв между внесением данных составлял более 3х недель, то очень сложно было «встать обратно на рельсы», приходилось опять кропотливо работать со справочником статей.

В сентябре 2018 года я подписался на рассылку ПланФакта. Читая ежемесячный дайджест от Елены Кузяевой и переходя по ссылкам из письма, я обратил внимание на сам сервис. Зарегистрировался и часа за 3 загрузил данные по обоим юридическим лицам, внес в справочник свои учетные статьи, раскидал крупные операции и мне понравилось! Все, что в Excel требовалось продумать, прописать и проверить, в ПланФакте уже было реализовано. Необходимые отчеты: Движение денег, Прибыли и убытки, Баланс – уже готовы, надо только загрузить свои данные и распределить операции.

Все операции по контрагенту? Элементарно! Учет обеспечительного платежа по аренде? Легко! Цифра в расходах выбивается из паттерна? Двойной щелчок мыши ее расшифровывает и тут же, в случае ошибки, можно ее перенести в нужную статью.

Далее был бесплатный вебинар, где я уточнил имеющиеся у меня вопросы, в том числе по возможностям и способам учета в ПланФакте «небанковских операций». Оставшиеся 10 дней бесплатного доступа окончательно убедили меня в необходимости дальнейшего использования сервиса.

Пользуюсь ПланФактом уже 2,5 месяца, в 2 клика видно: как работает организация, что можно оптимизировать в плане расходов, когда можно запланировать модернизацию оборудования. Легко смоделировать влияние от повышения окладов операторов и различные виды мотивации.

Я выбрал для себя тариф с консультантом и считаю, что это тот случай, когда можно «купить себе свободное время» за счет правильных рекомендаций. Большое спасибо моему консультанту Никите! Поддержка тоже работает на высоком уровне.

На сегодня у меня загружены и обработаны данные по 2м юридическим лицам с 1 января 2018 года по сегодняшний день: 4558 операций, 80 учетных статей, 400 контрагентов (цифра включает и сотрудников), подключен 1 банк из 2, – я сделал это за месяц сам, не сильно напрягаясь. Есть 15 минут свободного времени и любой ноутбук под рукой – продолжаю работу с того места, где остановился в прошлый раз. Настоятельно рекомендую попробовать данный сервис!

Наша организация ИП Нестеренко В.А., вид деятельнсости прочая оптовая торговля видеооборудованием, на рынке более 3х лет.

В нашей работе используется более 2 фирм с разными видами доходов и расходов. Поэтому для более систематизированного учета требовалось оптимальное решение. Пробовали Excel (слишком объемные таблицы, выскоий риск потери данных), CashOrganaizer (досаточно узкое направление, нет как таковой тех поддержки). На Планфакт Мы наткнулись на просторах интернета. Особенно порадовал период тестирования программы в течение 14 дней. За это время Наш главный бухгалтер изучил программу, формируемые отчеты и Нам понравилось.

Теперь Наш учет полностью налажен: видны все доходы и расходы, а также кассовые разрывы в целом по Нашей деятельности. Видны расходы на содержание автомобиля, офисные расходы, зарплаты, налоги и т.д.

Отдельный плюс линии консультации и сопровождающим менеджерам: отвечают в течение 2-3 минут, поддержка колоссальная, то что надо!

Рекомендуем!

Оставляю отзыв, как представитель агентства WebDevGroup. Мы занимаемся аутосорсингом в IT уже около 6-ти лет. 

Перед нашей командой стояла задача – наладить наглядное отображение денежного потока, т.к. стало появляться больше сотрудников и заказчиков. Мы пробовали вести учет доходов и расходов через Excel, однако это было неудобно по ряду причин. В итоге выбрали сервис ПланФакт, поскольку он являлся "золотой серединой" всех наших потребностей. 

В нём сочетались удобство и наглядность интерфейса, общий доступ к показателям и легкость во внесении операций. С помощью сервиса мы смогли увидеть наш настоящий cashflow, а также понять, кто из клиентов для нас является наиболее прибыльным. В дополнение к этому, мы смогли обнаружить около 15% недополученной прибыли (за 6 месяцев). 

Поддержка ПланФакт работает отлично. Есть как понятный раздел FAQ по основным вопросам, так и отзывчивые онлайн-консультанты. 

Сервис использую самостоятельно, в паре с Генеральным директором, но если потребуется подключить еще нескольких человек к процессу внесения информации о финансовых операциях – проблем не возникнет, сервис позволяет быстро это сделать. 

Главные достоинства: 
– Удобное ведение финансовых операций с понятным построением cashflow. 
– Приятный интерфейс, удовлетворяющий взор как бухгалтера, так и менеджера. 
– Отзывчивая поддержка. 

Минусы: 
– Всё устраивает, однако хотелось бы, чтобы обновления сервиса (исправление ошибок и добавление функционала) происходили чаще. 

Итог: 
– Рекомендую сервис к использованию, что-то более практичное и удобное найти будет сложно.

Я исполнительный директор компании ООО ПТК «Крановые и рольганговые системы». Мы производим и поставляем специальные двигатели в России и странах СНГ уже на протяжении 14 лет. 

Специфика нашего бизнеса в длительности выполнения заказов клиентов, а именно 2-4 месяца. С учетом оплаты клиента проект может растянуться на полгода – сложный график оплаты, множество субподрядчиков и поставщиков комплектующих. 

Поэтому сложно планировать денежные потоки в горизонте более 1-2 мес без специализированного учета по проектам. Попытки отслеживать CashFlow с помощью таблицы в Excel занимают много времени на внесение данных, проверку формул и т.п. Это работа, которую не хочется делать! 

Для нас знакомство с онлайн-сервисом ПланФакт стало просто подарком. Внесение данных из выписок происходит почти автоматически, занесение трат и поступлений теперь можно делегировать проект-менеджерам. 
Финансовая картина прояснилась, сдвинулся горизонт планирования, ушла тревога. 

Главные достоинства сервиса: 
1. Очень оперативная тех. поддержка! 
2. Работа с проектами – просто огонь! По окончании проекта сразу виден фактический результат по маржинальности проекта, что очень упрощает работу с проект-менеджерами. 
3. Очень удобно вести консолидированный учет по разным счетам и даже разным организациям, оперативно перекрывая кассовые разрывы в одном месте за счет других источников. 

Главное пожелание – развивать функционал сервиса оперативнее.

Наша компания Маркетинговая-студия «Высота» на рынке 4 года. 

Занимаемся разработкой, продвижением, поддержкой, сопровождением сайтов и сервисов. Делаем первый сервис в IT-сфере. Вели учет в таблицах Excel, но со времен это стало крайне неудобно по ряду причин. Пришли к необходимости найти удобное решение для учета финансов. 

Пробовали сервисы Финолог и ПланФакт. В Финологе откровенно не понравились служба поддержки и функционал сервиса. Выбор был сделан в пользу ПланФакта, т.к. нам помогли на первоначальном этапе разобраться с функционалом сервиса абсолютно бесплатно в отличии от конкурентов. 

Тем не менее был приобретен тариф «Под ключ» для того, чтобы совместно со специалистом можно было произвести полную настройку аккаунта и сразу корректно освоить все инструменты программы. 

Буквально за несколько скайп встреч мы смогли разобрать большую часть инструментов сервиса, адаптировать аккаунт под нашу деятельность и увидеть интересующие нас данные в отчетах, в т.ч. прибыль и рентабельность. 

Теперь у нас есть универсальная платформа для ведение финансового учета, в которой отражены все движения денежных средств (наличные и безналичные), мы можем планировать наши будущие доходы и расходы, и не бояться попасть в кассовый разрыв, также благодаря интеграции с банком мы не тратим время на внесение данных вручную, а они автоматически загружаются в систему. 

Плюсы: 
– Понятный интерфейс. 
– Служба поддержки. 
– Помощь в освоении. 

Рекомендуем данный сервис к использованию! 

Мы - команда Пруфикс, занимаемся организацией онлайн-трансляций и прямых эфиров мероприятий более 4-х лет. 

Первостепенной задачей для ведения учета было принятие решений на цифрах. Когда их нет, стратегические решения принимаются по ощущениям, т.е. неверно. И руководитель не видит актуальную финансовую картину. 

Ранее использовали Гугл Докс, пробовали Финолог и Синеко. Провели аналитику и выбрали ПланФакт, так как он комплексно решил все наши задачи. И, самое главное, в сервисе можно вести несколько юрлиц в одном аккаунте без дополнительных доплат. 

ПланФакт показывает актуальную ситуацию по всему бизнесу, сразу по всем юрлицам. Он позволяет упростить работу с финансами и совершать меньше телодвижений. Одним словом удобнее. 

Мы подключили интеграцию с Тинькофф, а платежи из Промсвязьбанка загружаем через выписки. Раньше в Гугл Докс приходилось все данные вносить вручную. 

В результате на управленческий учет стали тратить в 3 раза меньше времени. 

Плюсы: 
– Благодаря сервису, мы посчитали рентабельность бизнеса и точку безубыточности. 
– Начали вести финансовое планирование и смогли заранее прогнозировать кассовые разрывы. 

Минусы: 
– Очень хотим интеграцию с Промсвязьбанком и готовую интеграцию с Битрикс 24. Пока ее нет, самостоятельно настроили через открытое АПИ. 

Наша компания – это лингвистический центр для иностранцев. Мы делаем переводы, проводим обучение и готовим к государственному тестированию по русскому языку. 

Уже два месяца используем ПланФакт для учета финансов в нашем компании со штатом из 17 человек. Ранее учет денег вели в Excel и таблицах Google. Но из-за отсутствия серьезной подготовки и в той, и в другой программе получался «учет на коленке» с миллионом таблиц и вкладок, из которых все приходилось переносить вручную. Недавно было принято решения по переводу учета в более или менее автоматизированную форму. Пробовали «1С:Управление нашей фирмой» и ПланФакт на пробных периодах. С «1С» я честно просидел целые выходные в попытке разобраться, хотя ранее был знаком с продуктом «1С:Розница». Но все оказалось крайне сложно, даже на этапе формирования справочников. 

С ПланФакт все получилось гораздо проще. Нам повезло, что мы живем в 2019 году и смело можем рассчитывать на существование программ с интуитивным интерфейсом для любых задач, где нет огромных мануалов, а можно методом «тыка» разобраться со всем. А с чем разобраться не получится, поможет служба поддержки в чате. 

У ПланФакт есть несколько тарифов, рассчитанных на разные категории заказчиков. Нам подошел самый простой (Базовый) с самостоятельным внесением всех операций. 

В итоге: стало уходить гораздо меньше времени на внесение данных для учета финансов, а показатели стали прозрачнее. Лайк, шер, репост :) 

Плюсы: 
– интуитивный интерфейс; 
– оперативная поддержка в чате, по телефону и скайпу; 
– отличная возможность автоматически распределять расходы на несколько проектов/офисов/точек. 

Главное пожелание – сделать полноценное мобильное приложение. Вариант вносить операции через бота в телеге не подходит, так как Telegram в последнее время работает крайне нестабильно.