Партнерство которое выгодно всем: компания «Di Finance» увеличила доход и эффективность с ПланФактом

Диана Лебедева — основатель консалтинговой компании «Di Finance», которая оказывает услуги финансового директора на аутсорсе. Она помогает малому и среднему бизнесу наладить финансовый учет, повысить прибыльность и выйти из кассовых разрывов.

От независимого эксперта к успешному агентству

Изначально Диана работала самостоятельно как независимый финансовый директор: вела учет клиентов, настраивала управленческие отчеты, помогала находить точки роста. Однако со временем число запросов увеличилось, и она начала формировать команду.

Последние 2,5 года «Di Finance» развивается как консалтинговое агентство, предлагая комплексное сопровождение бизнеса в вопросах финансового управления. 

Одним из ключевых вызовов на пути роста стало автоматизация учета клиентов. В поисках решения Диана обратила внимание на сервис ПланФакт.

Как ПланФакт стал основным инструментом учета

Когда компания «Di Finance» начала масштабироваться и количество клиентов стало расти, необходимость в удобном и надежном инструменте финансового учета стала очевидной. 

ПланФакт стал для компании первым и основным сервисом для автоматизации учета благодаря удобному функционалу, простоте внедрения и доступности для бизнеса любого масштаба.

«ПланФакт — это первый сервис и, можно сказать, родоначальник автоматизации управленческого учета в России. Он удобен, интуитивно понятен и позволяет владельцам бизнеса быстро навести порядок в финансах. Мы протестировали разные инструменты, но остановились на нем, потому что он закрыл наши потребности и потребности наших клиентов», — рассказывает Диана.

Среди ключевых преимуществ ПланФакта она выделяет:

• Сервис №1 на рынке в рейтинге Startpack — наибольшее количество пользователей, первый сервис автоматизации, о котором знает Диана.
• Простой и понятный интерфейс — пользователю не придется тратить много времени, чтобы разобраться в работе сервиса. В режиме реального времени на дашбордах можно отслеживать актуальную информацию по главным
• показателям бизнеса и рискам кассовых разрывов.
• Доступность для владельцев бизнеса — не требует специальных финансовых знаний. 
• Автоматизацию отчетности — формирует ОДДС, ОПиУ и Баланс в пару кликов,  данные из банков и других систем подтягиваются в режиме реального времени.
• Совместную работу — можно подключать неограниченное количество пользователей с разным уровнем прав.
• Оперативную и дружелюбную команду поддержки, которая готова помогать и решать вопросы на разных этапах взаимодействия с сервисом.

Как партнерство с ПланФакт помогло «Di Finance» расти

«Сотрудничество с ПланФактом стало важным фактором для масштабирования бизнеса и источником дополнительного дохода в рамках партнерской программы. Благодаря совместной работе мы:

• Стандартизировали процессы учета
• Создали внутреннюю методологию внедрения сервиса
• Снизили нагрузку на сотрудников и избавились от рутины за счет автоматизации
• Кратно увеличили клиентскую базу», — поделилась Диана

Стандартизация процессов

• Система помогает вести учет по единым правилам, что упрощает работу с клиентами и внутри команды.
• Создана внутренняя методология внедрения: определена структура статей, уровни отчетности, стандарты анализа.
• Автоматизация позволила избавиться от рутинных операций, что снизило нагрузку на сотрудников.

Рост клиентской базы

• Стало проще управлять несколькими проектами одновременно.
• Учет повысил прозрачность отчетности и помогает расширять инструментарий под запросы каждого клиента. Если Диана видит, что задачи клиента хорошо укладываются в процессы автоматизации, то предлагает ПланФакт в качестве инструмента.

«Мы выстроили внутренний стандарт работы в ПланФакте, чтобы учет у всех клиентов был прозрачным и понятным. Новым сотрудникам не приходится разбираться с нуля — у нас есть обучающие материалы, шаблоны отчетов и ссылки на базу знаний. Это экономит кучу времени и снижает вероятность ошибок», — рассказывает Диана.

История клиента «Di Finance»

Компания занимается торгами по банкротству.  До внедрения учета у собственника отсутствовало понимание финансового состояния бизнеса, присутствовал хаос в отчетности.

• Владелец не знал, сколько денег сейчас в компании. Из-за отсутствия части данных доходы и расходы невозможно было свести. Например, июль могли начать сводить только в сентябре.
• Собственник не считал дивиденды и не понимал, сколько можно вывести, а сколько необходимо оставить на развитие
• Вливания инвесторов и обязательства перед ними считались нерегулярно.

После внедрения ситуация изменилась:

• Финансовая прозрачность. Теперь у собственника есть четкое понимание, сколько денег инвестировано, в какие проекты, какая прибыль ожидается, а также какие обязательства перед инвесторами нужно учитывать.
• Контроль кассовых разрывов. Несмотря на специфику бизнеса, вроде крупных сделок раз в год, внедренный учет помогает своевременно оценивать финансовые риски и корректировать стратегию.
• Регулярный финансовый контроль. Внедрена система промежуточных созвонов с командой, что помогает оперативно отслеживать результаты и при необходимости вносить коррективы в работу.
• Прозрачность и актуальность данных. Собственник теперь видит не только текущее состояние компании, но и прогнозирует будущие финансовые результаты, что помогает эффективнее управлять проектами.

«Раньше у клиента не было понимания, сколько денег он реально зарабатывает и какие у него обязательства перед инвесторами. Сейчас в балансе все четко: видно, какое тело кредита где находится, какая ожидается прибыль. Учет не только упростил операционные процессы, но и повысил уровень осознанности в управлении финансами», — рассказывает Диана

Партнерство, которое выгодно всем

Сейчас Диана не только внедряет ПланФакт клиентам, но и ведет в нем учет для своей компании. Сотрудничество с сервисом позволило «Di Finance» получить дополнительный доход, инструментарий и вывести клиентский сервис на новый уровень. 

«Когда у предпринимателя есть четкая картина финансов, он принимает правильные решения», — говорит Диана.

Если вы — финансовый консультант, CFO на аутсорсе или ведете управленческий учет для клиентов, партнерская программа ПланФакта поможет вам расширить бизнес и получать дополнительный доход.

Становитесь частью партнерской программы ПланФакта. 

Привлекайте новых клиентов, помогайте внедрять финучет и получайте вознаграждение.