Почему ПланФакт подходит для проектного бизнеса

Компания «Финвед»  предоставляет услуги финансового директора на аутсорсе. Основные задачи — внедрять и качественно вести управленческий учет, помогать принимать стратегические решения, вести финансовое планирование и бюджеты. «Финвед» — партнер ПланФакта.

• Начало работы по партнерской программе — сентябрь 2022 года.
• Количество клиентов, использующих ПланФакт — 12.

Для каких клиентов подходит ПланФакт

Инструменты автоматизации «Финвед» подбирает под конкретный бизнес и запрос. ПланФакт подходит для проектных компаний в сфере строительства и ремонта, рекламных агентств, онлайн и офлайн услуг, особенно в В2В-формате.

Проблемы клиентов

Максим Логвинович, основатель компании, главной проблемой, с которой обращаются клиенты, называет отсутствие финансовой прозрачности: 

«Отсюда кассовые разрывы, потери денег, отсутствие роста. Часто бывает так, что собственник хочет выйти из операционки, но не может этого сделать, потому что не видит, как компания развивается. В этом случае невозможно делегировать задачи, нужна некая панель управления. Финансовый учет становится такой панелью»

Есть и другая распространенная проблема: компания растет, развивается, нужно масштабироваться, но нет понимания, за счет чего — какие точки роста есть, можно ли позволить себе новое направление. Это формулируется так: «У нас все хорошо, но мы хотим лучше».

Все реже встречаются клиенты, у которых совсем нет и не было финансового учета. В основном, хотя бы минимальный учет в Excel есть почти у всех.

Этапы внедрения ПланФакта

1. Первый этап внедрения автоматизированного учета на базе ПланФакта — это внутренний аудит компании, диагностика, которая занимает примерно неделю. Финансист разбирается во внутренних документах, изучает имеющийся финансовый учет. 

2. Само внедрение начинается с интеграций. Тут раскрывается важный плюс ПланФакта: 

«Наличие интеграций с банками и расчетными счетами позволяет автоматически загружать все операции, которые есть в компании. 
Важный бонус, что можно интегрировать не только расчетные счета, но и карты физических лиц через Дзен-мани» 

3. Дальше выстраивается справочник статей. Это то, на каком языке будут говорить с клиентом финансовые отчеты. Этот язык зависит от того, насколько глубокая аналитика нужна собственнику.

4. Следующий шаг — настройка правил распределения операций по статьям. 

«Важная фишка сервиса, что можно автоматизировать разнесение операций по статьям. Находим регулярно повторяющиеся операции и под них выстраиваем правила»

5. Дальше финансист компании «Финвед» обучает операциониста компании клиента, как правильно распределять операции, которые не подтягиваются автоматически, как обеспечивать текущий учет, работать с начислением.

6. Следующий шаг — выстраивание проектной деятельности или учет по направлениям. 

7. Проверка, что все работает штатно.

8. Последний этап — планирование, платежный календарь, бюджет. 

«Сначала работаем с этим сами совместно с клиентом, например, выстраиваем бюджет на следующий месяц. Потом делегируем, обучаем, как с этим работать исполнителю»

В итоге, когда финансовый учет настроен, его ведение берет на себя финансист компании «Финвед», либо клиент использует сервис самостоятельно, контролирует ведение и сбор отчетов, анализирует данные. Это зависит от запроса. 

Топ-8 плюсов сервиса ПланФакт

Максим Логвинович выделил основные преимущества ПланФакта, опираясь на опыт работы с разными сервисами. 

1. Автоматизация и широкое поле возможностей для нее: интеграции с банками, расчетными счетами, наличие правил.

2. Интеграция с Дзен-мани. Это дает возможность автоматически подтянуть дебетовые карточки.

3. Интеграция с маркетплейсами. Она недавно появилась в ПланФакте и постоянно дорабатывается. Это большой плюс для клиентов с марктеплейсов, которых становится все больше.

4. Простота использования. Чтобы им пользоваться, необязательно быть финансистом. Это большой плюс при экспресс-внедрении. 

5. Ничего лишнего. Собственник не перегружен информацией, имеет перед глазами базовые отчеты, которых ему достаточно.

6. Есть проектный учет, который можно использовать как учет по направлениям. Это позволяет видеть эффективность работы на разных срезах.

7. Есть базовое планирование: блок бюджетирования, платежный календарь. 

8. Визуализация данных. Есть встроенные дашборд графики, появилась панель pro.

Максим Логвинович выделил несколько примеров того, как внедрение автоматизированного управленческого учета на базе ПланФакта помогло компаниям навести порядок в финансах, сократить расходы и больше зарабатывать.

Компания «ГПК» занимается комплексными обедами правильного питания по подписке.

Задача — полностью оцифровать бизнес. Управленческий учет в компании не велся вообще, поэтому не было понимания, как развивается компания и прибыльна ли она. Была бухгалтерия на аутсорсе, которая выполняла сугубо налоговую функцию, и больше ничего.

Как решали задачу:

1. Разработали справочник статей, определили источники, откуда брать информацию: расчетный счет компании, бизнес-карта одного из фаундеров, касса. Завели в ПланФакте статьи. ПланФакт подошел для автоматизации, потому что в нем есть интеграция с банками и Дзен-мани, что позволило привязать бизнес-карту.
2. Разработали кодовые слова, которые помогли создать правила. Так разгрузили работу клиента. 
3. Оцифровали, вывели отчетность. Компания получила полноценный управленческий учет и прозрачную картину финансов. 

Результат:

Выяснили, что компания имеет устойчивую рентабельность, но случаются сезонные спады летом и в праздники. На эти периоды дали рекомендацию не проводить инвестиционную деятельность, чтобы не попасть в кассовый разрыв. 

Компания «Двери 2:0» обратилась в «Финвед» за автоматизацией управленческого учета два года назад. Фирма была на стадии становления, не имела финансового учета. Особенность производственного цикла в разной длительности проектов: от месяца до года. Специфика проектной деятельности в том, что длительность проекта зависит не только от возможностей компании, насколько быстро она может реализовать его, но и от длительности ремонта клиентов. 

Поскольку бизнес проектный, решили автоматизировать его на базе ПланФакта.

Запрос на автоматизацию был таков: нужно отследить движение денег в компании, какая экономика и цикл проектов. Наладили учет быстро, за полтора месяца. 
Начали с настройки отчета о движении денежных средств.

Результат:

Сейчас компания имеет налаженный учет. 
1. Собственник видит, как работают менеджеры: кто хуже, кто лучше. Это способствует принятию управленческих решений. Проводится анализ рентабельности проектов в зависимости от разных фабрик-поставщиков. Это позволяет собственнику решать, с какими компаниями работать. 
2. Выявили необходимость отдельно учитывать оказание услуг по установке дверей. Отделили эту экономику от экономики продаж. Это позволяет развивать направление установки и зарабатывать на нем больше. 
3. В компании рассчитывается бюджет на месяц, это дает понимание, сколько денег можно вложить, например, в рекламную кампанию. 
Клиент работает в ПланФакте полтора года, пользуется активно, доволен визуализацией и общими результатами работы. 

Плюсы партнерской работы

Максим Логвинович сформулировал, почему его компании удобно быть партнером ПланФакта. 

1. Есть выделенный менеджер, с которым можно все обсудить, оперативно решить технические вопросы.
2. Повышение лояльности клиентов. 

«Финансовый аспект для нас не играет решающую роль, мы не зарабатываем на партнерской программе. Но наши клиенты получают возможность пользоваться сервисом с существенной скидкой в 30%. Это повышает лояльность: клиенту удобно и выгодно с нами работать»