Новое в ПланФакте: Быстрые фильтры в ДДС и ОПУ

Мы сделали работу с отчётами ДДС и ОПУ ещё удобнее — теперь в них появились «Быстрые фильтры».

Теперь в ПланФакте доступна  настройка персональных наборов условий в отчетах с применением в один клик. 

В любой момент фильтр можно редактировать, удалять, добавлять в избранное и упорядочивать — всё под ваши типовые задачи. Фильтры сохраняются на уровне пользователя и доступны отдельно в каждом отчете.

Чем полезно обновление: 

• Экономит время: не нужно каждый раз заново настраивать условия для фильтров.
• Снижает риск ошибок: готовый фильтр исключает человеческий фактор. Например, «забыл убрать галочку» или «выбрал не ту статью».
• Делает работу предсказуемой: отчеты и выгрузки формируются одинаково каждый раз.
• Позволяет быстро переключаться между типичными рабочими задачами.
• Удобно для любой роли: владельца, финансового директора, финансиста, бухгалтера, менеджера проектов.

Где в ПланФакте найти быстрые фильтры

Новая функция находится в отчётах ДДС или ОПУ → раздел «Фильтры» → вкладка «Быстрые».

Обновление доступно для всех пользователей с доступом к ДДС и ОПУ, кроме роли «Гость».

Как создать быстрый фильтр в ПланФакте

Фильтр в ДДС и ОПУ работает аналогично быстрым фильтрам, реализованным в разделе Операции.

Чтобы создать фильтр:

1. Перейдите на вкладку «Быстрые» в панели Фильтры в нужном отчете.
2. Нажмите «Создать фильтр».
3. Укажите параметры нового фильтра и введите для него название.
4. Нажмите кнопку «Создать».

После создания он отобразится в списке Быстрых фильтров.

Чтобы применить фильтр:

• Нажмите на нужный фильтр в списке быстрых фильтров.
• Обратите внимание, что ПланФакт переключит область фильтра на вкладку  «Общие» и отобразит примененные параметры фильтрации.

Как управлять списком фильтров:

• Наведите на фильтр в списке быстрых фильтров, чтобы увидеть меню действий «…»
• Фильтр можно отредактировать, удалить, поместить в избранное или переместить (вверх/вниз).

Кому доступна функция быстрых фильтров в ПланФакте

Функция доступна ролям: 

• Владелец
• Администратор
• Менеджер
• Оператор
• Специалист службы поддержки и Консультант

Функция не зависит от тарифного плана, зависит только от доступности отчета. У каждого пользователя есть свой набор фильтров, который виден только ему,

Автоматизируйте учет финансов с ПланФактом. Сервис строит главные управленческие отчеты, чтобы вы мгновенно получали актуальную информацию. Зарегистрируйтесь бесплатно – 7 дней полного доступа в подарок.